Posts Tagged ‘martini’

05
ott
Lo stress test del dossier titoli

E’ il momento di fare un check up del portafoglio per verificare che sia ben diversificato. Ma se non serve la liquidità vendere ora può essere un errore. Le vacanze sono finite per moltissimi italiani. A settembre si ritorna a lavorare e si parte con tanti buoni propositi anche se nell’economia il buio regna sovrano. [...]

28
set
Nuovi corteggiamenti

Dalle lezioni gratis di educazione finanziaria ai figli dei migliori clienti, all’invio di mail o newsletter, casi cambiano i metodi per conquistare i Paperoni. E soprattutto nei momenti difficili che è possibile sviluppare quote di mercato. Questo è vero sia per le aziende che per i consulenti.  Volendo guardare il bicchiere mezzo pieno non sono [...]

16
mag
La nuova era del multimanager

Almeno una volta nella vita ci siamo tutti trovati di fronte ad un eccesso di offerta e quindi ad avere difficoltà nella scelta. Quando le alternative sono tante occorre possedere i giusti strumenti di selezione e, soprattutto avere tutte le informazioni per poter decidere. Questo è più complesso se obbiamo scegliere tra migliaia di fondi [...]

15
gen
Consulenti più selettivi

I private banker per seguire bene i propri clienti devono fissare una soglia di patrimonio minimo. In modo da concentrarsi sulla relazione con i Paperoni Nei prossimi dieci anni crescerà in modo esponenziale il bisogno di consulenza anche per effetto dello sviluppo della ricchezza a livello mondiale. Oggi siamo ancora all’inizio di una professione caratterizzata [...]

12
gen
Consulente di fiducia (parte 1)

Risparmiatori: si sta come d’autunno (e peraltro nelle altre stagioni) sugli armadi le bambine. Immaginate che io prenda la mia ultimogenita di sette anni – Rebecca –, la piazzi sopra un armadio e le dica: “Buttati, che il papà ti prende”. Me la immagino: da un lato sarebbe attirata dal piacere del volo, del gioco, [...]